英偉達近期宣布，將2026年800G光模塊的采購訂單量額外增加35%，這一調(diào)整迅速引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)測算，追加后全年總采購量預(yù)計達270萬只，對應(yīng)市場規(guī)模超過40億美元（以單價1475美元計算），較此前行業(yè)預(yù)測的240萬只增長12.5%。這一數(shù)據(jù)表明，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)規(guī)模正超出市場預(yù)期。

作為英偉達的核心供應(yīng)商，中際旭創(chuàng)與新易盛在此次訂單分配中表現(xiàn)突出，合計獲得60%的份額。其中，中際旭創(chuàng)占據(jù)約35%，新易盛約占25%。這一結(jié)果得益于兩家企業(yè)在技術(shù)成熟度、產(chǎn)能靈活性和成本控制方面的綜合優(yōu)勢。相比之下，Coherent、Lumentum、博通等廠商分得剩余40%的訂單，但份額較此前有所縮減。

英偉達方面明確表示，此次訂單調(diào)整旨在優(yōu)化性價比，并強化雙供應(yīng)商策略的彈性。以英偉達GB200服務(wù)器集群為例，一個配備576顆GPU的超算系統(tǒng)需要配置18432個單端口800G DR8光模塊，單機架光模塊價值超過10萬美元。這種高密度需求進一步推動了訂單向頭部廠商集中。

在GB200模塊的供應(yīng)中，中際旭創(chuàng)的占比超過50%，新易盛則占據(jù)20%。行業(yè)分析指出，頭部廠商憑借技術(shù)積累和規(guī)模化生產(chǎn)能力，能夠更好地滿足AI算力基建對高速光模塊的爆發(fā)式需求。而中小廠商由于產(chǎn)能限制和技術(shù)門檻，短期內(nèi)難以突破市場份額。

此次訂單調(diào)整不僅反映了AI算力市場的快速增長，也凸顯了供應(yīng)鏈競爭的激烈程度。隨著全球數(shù)據(jù)中心對800G光模塊的需求持續(xù)攀升，頭部廠商的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)能彈性將成為決定市場格局的關(guān)鍵因素。

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