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存儲(chǔ)市場(chǎng)供需缺口擴(kuò)大:DRAM與NAND缺貨加劇 Q4及2026年價(jià)格或持續(xù)攀升

   時(shí)間:2025-09-28 12:43:07 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)編輯:快訊 IP:北京 發(fā)表評(píng)論無(wú)障礙通道
 

AI技術(shù)引發(fā)的存儲(chǔ)需求激增,正在全球存儲(chǔ)市場(chǎng)引發(fā)連鎖反應(yīng)。據(jù)行業(yè)消息,DRAM與NAND閃存兩大核心存儲(chǔ)產(chǎn)品均出現(xiàn)供應(yīng)短缺,且缺口擴(kuò)大速度超出市場(chǎng)預(yù)期,預(yù)計(jì)第四季度及2026年價(jià)格將持續(xù)攀升。

供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)顯示,全球主要云服務(wù)商已將2026年存儲(chǔ)訂單量大幅上調(diào),導(dǎo)致三星、SK海力士、美光三大存儲(chǔ)原廠庫(kù)存迅速消耗。當(dāng)前原廠產(chǎn)能已接近滿載狀態(tài),難以滿足下游客戶激增的訂單需求。與此同時(shí),傳統(tǒng)機(jī)械硬盤(HDD)制造商的減產(chǎn)策略進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)緊張,業(yè)內(nèi)人士分析稱,這可能導(dǎo)致至少六個(gè)月的供應(yīng)缺口,迫使部分需求轉(zhuǎn)向固態(tài)硬盤(SSD),進(jìn)而推高NAND閃存供應(yīng)鏈壓力。

價(jià)格調(diào)整已成行業(yè)共識(shí)。繼閃迪、美光、三星、西部數(shù)據(jù)等巨頭相繼宣布漲價(jià)后,存儲(chǔ)模組龍頭威剛于近日宣布暫停DDR4內(nèi)存報(bào)價(jià),并將DDR5與NAND閃存產(chǎn)能優(yōu)先保障核心客戶。NAND控制芯片供應(yīng)商群聯(lián)電子也重啟報(bào)價(jià),漲幅達(dá)10%,被視為市場(chǎng)漲價(jià)的明確信號(hào)。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈透露,第四季度存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)已無(wú)懸念,盡管10月合約價(jià)尚未最終確定,但原廠態(tài)度強(qiáng)硬,實(shí)際漲幅可能突破此前預(yù)期——DDR5合約價(jià)預(yù)計(jì)上漲10%-15%,現(xiàn)貨價(jià)漲幅15%-25%;DDR4合約價(jià)漲幅將超10%,現(xiàn)貨價(jià)漲幅超15%。

德邦證券分析指出,本輪存儲(chǔ)行業(yè)上行周期與過往兩輪(2016-2019年、2020-2023年)存在本質(zhì)差異。前兩輪周期主要由消費(fèi)電子需求驅(qū)動(dòng),而當(dāng)前存儲(chǔ)芯片需求更多來(lái)自AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),需求持續(xù)性或更強(qiáng)。美光科技最新財(cái)報(bào)也印證了這一趨勢(shì),其AI相關(guān)需求已全面滲透至數(shù)據(jù)中心、個(gè)人電腦、智能手機(jī)及汽車電子等領(lǐng)域。

平安證券研究顯示,海外存儲(chǔ)原廠面臨迫切的盈利修復(fù)需求,疊加AI高景氣度推動(dòng)產(chǎn)能向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移,以及下半年傳統(tǒng)備貨旺季來(lái)臨,DRAM與NAND Flash合約價(jià)自第二季度起已呈現(xiàn)筑底回升態(tài)勢(shì)。特別是企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品如eSSD、RDIMM需求持續(xù)旺盛,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)改善預(yù)期明確。建議關(guān)注江波龍、德明利、兆易創(chuàng)新、香農(nóng)芯創(chuàng)、開普云、瀾起科技、東芯股份、普冉股份等標(biāo)的。

 
 
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