摩根士丹利亞洲科技行業(yè)研究團隊近日發(fā)布報告指出，物理智能正在人工智能生態(tài)中占據(jù)愈發(fā)重要的戰(zhàn)略地位。根據(jù)其最新預(yù)測，到2050年全球人形機器人市場規(guī)模將突破5萬億美元，實現(xiàn)10億臺部署量，相當于每十人就能擁有一臺人形機器人。不過這一進程將呈現(xiàn)非線性發(fā)展特征，2035年前的市場滲透速度相對平緩，2030年代后期將迎來爆發(fā)式增長。

研究團隊特別強調(diào)，在人工智能技術(shù)浪潮中，企業(yè)需要建立差異化的戰(zhàn)略布局。當前人形機器人賽道已呈現(xiàn)多元化競爭格局，不僅吸引傳統(tǒng)機器人企業(yè)布局，更引發(fā)電動汽車制造商、消費電子巨頭和新興科技公司競相入場。這種終端市場的激烈競爭，反而凸顯了上游核心零部件供應(yīng)商的戰(zhàn)略價值，尤其是硬件創(chuàng)新和半導(dǎo)體技術(shù)將構(gòu)成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支撐點。

半導(dǎo)體領(lǐng)域正迎來前所未有的發(fā)展機遇。摩根士丹利分析顯示，隨著人工智能算法迭代、關(guān)鍵組件成本下降以及規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn)，人形機器人專用半導(dǎo)體市場將在2045年達到3050億美元規(guī)模。這個由傳感器、處理器、存儲器等構(gòu)成的龐大市場，正在重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)有望獲得超額收益。