全球芯片代工領域正經歷一場客戶結構的深刻變革。據供應鏈最新披露的數據，臺積電長期占據的客戶格局迎來重大轉折——憑借AI芯片市場的爆發式增長，英偉達對臺積電的營收貢獻率持續攀升，正逐步逼近蘋果維持十年的“第一大客戶”地位。
數據顯示，2024年蘋果仍以22%的營收占比（約合新臺幣6243億元）穩居臺積電最大客戶。但行業分析師指出，英偉達的增速遠超預期，其高性能計算芯片業務正成為臺積電營收增長的核心引擎。最新預測顯示，到2025年第二季度，臺積電來自高性能計算芯片的收入占比將突破60%，首次超越傳統智能手機業務。
這場變革背后，是AI算力需求與消費電子市場的結構性分化。英偉達憑借H100、H200等AI芯片的全球熱銷，推動臺積電先進制程產能持續向數據中心領域傾斜。而蘋果雖已提前鎖定臺積電2026年2納米制程過半產能，但行業觀察人士認為，此舉更多是為鞏固iPhone等產品的技術優勢，難以改變臺積電戰略重心向AI算力轉移的大趨勢。
供應鏈消息稱，臺積電3納米及以下先進制程的產能利用率已連續三個季度超過95%，其中AI芯片訂單占比從2023年的38%躍升至2024年的57%。這種產能結構的調整，正深刻影響著全球半導體產業的競爭格局。
