備受科技界矚目的2025年阿里云棲大會即將于9月24日至26日在杭州云棲小鎮拉開帷幕。本屆大會以"云智一體·碳硅共生"為主題，將通過基礎設施、大模型、Agent與具身智能三大維度，系統展示人工智能技術的演進路徑與產業落地成果。
據組委會披露，本次大會將吸引來自50余個國家的2000余位行業專家齊聚杭州。會議設置云棲前瞻、云棲技術、無法計算的價值三大主論壇，并配套人工智能+館、計算館、前沿應用館三大主題展區。其中計算館將重點呈現從芯片架構到平臺服務的全棧技術能力，人工智能+館則集中展示大模型開發工具與智能體解決方案。
中信建投最新研報指出，本屆大會的技術發布具有重要風向標意義。參考2024年云棲大會的技術迭代路徑，建議關注阿里巴巴在算力芯片規格、千問模型開源進展、端側產品布局等領域的最新動向。該機構特別提到，計算館展示的芯片全棧能力可能涉及新一代AI處理器研發進展。
在產業合作層面，與阿里建立深度技術協作的企業正成為市場關注焦點。經梳理發現，目前明確參與阿里AI芯片生態建設的企業共有8家，其中利揚芯片作為平頭哥的重要測試伙伴，為含光800等自研芯片提供全流程測試服務，在RISC-V生態建設與玄鐵處理器測試領域具有不可替代性。
數據中心領域的數據港表現搶眼，其全資子公司張北數據港與阿里簽訂的12.75億元合作協議，涵蓋張北小二臺數據中心項目。該公司二季度獲140家機構增持，北上資金重倉704萬股，四大ETF基金同步加倉432萬股，顯示主力資金對其在華東地區承接超30%服務器托管需求的認可。
音視頻SoC領域的全志科技同樣值得關注，該公司基于RISC-V架構開發的系列芯片已實現大規模量產。二季度324家機構集中增持，北上資金連續四個季度加倉至3763萬股，公司董監高及三大牛散合計持有1.35億股。最新財報顯示，其上半年營收同比增長25.82%，凈利潤增幅達35.36%。
半導體IP授權領域的芯原股份擁有獨特優勢，作為全球前八的IP供應商，其服務客戶涵蓋三星、谷歌、亞馬遜等國際巨頭。二季度605家機構持倉占比達流通A股的72%，顯示主力資金對其技術授權業務的高度認可。該公司延伸至軟件和系統平臺的設計能力，使其成為云服務提供商的首選合作伙伴。
在AI推理芯片領域，云天勵飛的DeepEdge10系列已完成與Deep Seek R1、鴻蒙系統的適配，其自研的DeepEye1000芯片自2019年商用以來，已通過IP授權形式賦能多家硬件廠商。納思達則基于玄鐵CPU設計的芯片，重點應用于奔圖激光打印機主控SoC，二季度獲309家機構增持，險資與養老金同步加倉。
電力通信領域的鼎信通訊采用平頭哥CK802內核架構開發芯片，與阿里簽訂全面技術授權協議。這種跨領域的技術協作模式，正在重構傳統行業的智能化升級路徑。需要特別說明的是，本文涉及的企業信息均來自公開資料，不構成任何投資建議，投資者應保持獨立思考，審慎評估風險。
