皇冠新材料科技股份有限公司（簡稱“皇冠新材”）近日正式提交招股說明書，計(jì)劃在深交所主板掛牌上市。根據(jù)招股書披露，公司擬募集資金9.19億元，主要用于功能性復(fù)合材料相關(guān)項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)及研發(fā)中心建設(shè)。
具體來看，募資用途包括：廣東皇冠功能性復(fù)合材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目2億元，江蘇皇冠半導(dǎo)體用功能性復(fù)合材料等產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目1.55億元，浙江皇冠光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2.28億元，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目2.36億元，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金1億元。這些項(xiàng)目將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在工業(yè)級(jí)膠粘材料、電子級(jí)膠粘材料及功能性薄膜材料等領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)能力。
皇冠新材的主營業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)級(jí)膠粘材料、電子級(jí)膠粘材料及功能性薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、家用電器、汽車制造、新能源電池、消費(fèi)電子、智能物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域。招股書顯示，公司2022年至2024年的營業(yè)收入分別為25.67億元、28.95億元和31.59億元，凈利潤分別為2.06億元、2.78億元和3億元，扣非后凈利潤分別為2.26億元、2.75億元和3.07億元。2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.92億元，凈利潤1.55億元，扣非后凈利潤1.54億元。
在財(cái)務(wù)狀況方面，報(bào)告期各期末，皇冠新材的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為4.54億元、4.77億元、5.32億元和6.2億元，占資產(chǎn)總額的比例分別為19.69%、17.01%、15.97%和17.41%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前，麥惠權(quán)和麥惠霞姐弟合計(jì)控制公司87.17%的股份，為共同實(shí)際控制人。其中，麥惠權(quán)直接持有公司25.92%的股份，并通過融億投資、珠海富瑧、珠海華瑧間接控制19.39%、1.93%和1.35%的股份，合計(jì)控制48.58%的股份；麥惠霞直接持有38.59%的股份。麥惠權(quán)為澳大利亞國籍，擁有中國香港永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理；麥惠霞擁有中國香港居民身份證，現(xiàn)任公司副董事長。
麥惠權(quán)擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于中山市小欖鎮(zhèn)永康小學(xué)、中山市永大膠粘制品廠有限公司、中山市東升鎮(zhèn)永昌熱收縮膜廠等企業(yè)，并在多家公司擔(dān)任高管職務(wù)。麥惠霞同樣具有多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于中山市小欖鎮(zhèn)永寧農(nóng)副綜合加工廠、中山市小欖鎮(zhèn)永寧蓄電池廠等企業(yè)，并在多家公司擔(dān)任高管職務(wù)。
公司其他核心管理人員也具有豐富的行業(yè)背景。例如，麥啟波自2007年起歷任皇冠有限工藝工程師、技術(shù)中心經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任皇冠新材技術(shù)中心高級(jí)經(jīng)理及太倉分公司負(fù)責(zé)人；麥雅雯為麥惠權(quán)的女兒，現(xiàn)任江蘇皇冠董事長助理、董事及浙江皇冠經(jīng)理等職務(wù)。
在股東構(gòu)成方面，IPO前，粵財(cái)新興持股1.37%，珠海華瑧持股1.35%，紅土一號(hào)持股1.33%，深圳創(chuàng)新資本持股0.88%，深圳達(dá)晨創(chuàng)程持股0.74%，楊錦全持股0.63%，宏久遠(yuǎn)持股0.57%，梁純釗、紅土君晟、贛江財(cái)投、珠海青稞、拓鴻投資分別持股0.55%。其他股東如聶磊、濟(jì)久遠(yuǎn)、杭州達(dá)晨創(chuàng)程等持股比例均低于0.5%。
IPO后，麥惠霞和麥惠權(quán)的持股比例將分別調(diào)整為32.8%和22.03%，融億投資持股16.48%，珠海富瑧持股1.64%，永安浦積、粵財(cái)新興分別持股1.17%，珠海華瑧持股1.15%，紅土一號(hào)持股1.13%，深圳創(chuàng)新資本持股0.75%，深圳達(dá)晨創(chuàng)程持股0.63%。其他股東的持股比例也將相應(yīng)調(diào)整。
