動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心部件，其裝車(chē)量變化直接反映著產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝車(chē)量達(dá)671.5GWh，較去年同期增長(zhǎng)42%，展現(xiàn)出新能源汽車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)能。這一數(shù)據(jù)不僅印證了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，更凸顯出技術(shù)路線(xiàn)分化的顯著特征。
在技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)中，磷酸鐵鋰電池以545.5GWh的裝車(chē)量占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占比高達(dá)81.2%，同比增長(zhǎng)56.7%。相比之下，三元鋰電池裝車(chē)量?jī)H為125.9GWh，市場(chǎng)份額不足兩成，且增速僅為1%。這種技術(shù)格局的演變，既反映出車(chē)企對(duì)成本控制的重視，也體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)安全性能的更高要求。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局呈現(xiàn)鮮明特征：全球動(dòng)力電池十強(qiáng)中日韓企業(yè)占據(jù)四席，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前十強(qiáng)榜單中，松下、LG、三星等國(guó)際品牌集體缺席，自主品牌形成壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。這種市場(chǎng)分化現(xiàn)象，既源于本土企業(yè)技術(shù)積累的厚積薄發(fā)，也得益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的深度本土化布局。
寧德時(shí)代以287.68GWh的裝車(chē)量持續(xù)領(lǐng)跑，市場(chǎng)占有率達(dá)42.92%，盡管同比下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持絕對(duì)領(lǐng)先地位。比亞迪憑借垂直整合優(yōu)勢(shì)，以148.14GWh的裝車(chē)量位居次席，市場(chǎng)占比22.1%。這兩家頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)67%的市場(chǎng)份額，形成雙雄爭(zhēng)霸的格局。
第二梯隊(duì)企業(yè)呈現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。中創(chuàng)新航以46.61GWh的裝車(chē)量穩(wěn)居第三，市場(chǎng)份額6.95%；國(guó)軒高科憑借大眾汽車(chē)的技術(shù)賦能，以37.74GWh的裝車(chē)量和5.63%的市場(chǎng)份額躍居第四，1.2個(gè)百分點(diǎn)的增速領(lǐng)跑行業(yè)。億緯鋰能、欣旺達(dá)分別以27.46GWh和21.8GWh的裝車(chē)量緊隨其后，市場(chǎng)份額分別達(dá)4.1%和3.25%。
新勢(shì)力企業(yè)表現(xiàn)亮眼。蜂巢能源依托長(zhǎng)城汽車(chē)體系，實(shí)現(xiàn)18.74GWh的裝車(chē)量；瑞浦蘭鈞和正力新能作為行業(yè)新銳，裝車(chē)量分別達(dá)到16.64GWh和14.77GWh，市場(chǎng)份額均提升至2.48%。吉利汽車(chē)旗下新成立的吉曜通行，憑借13.29GWh的裝車(chē)量躋身十強(qiáng)，展現(xiàn)出傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遭遇明顯挑戰(zhàn)。LG新能源前11個(gè)月裝車(chē)量?jī)H10.68GWh，市場(chǎng)占有率1.39%，排名跌至第十一位。這種市場(chǎng)格局的變化，既反映出本土企業(yè)在技術(shù)迭代和成本控制上的優(yōu)勢(shì)，也預(yù)示著全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重心正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移。
值得關(guān)注的是，前十強(qiáng)企業(yè)中四家具有主機(jī)廠(chǎng)背景，這種垂直整合模式正在重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。頭部企業(yè)市場(chǎng)份額的微降與二線(xiàn)廠(chǎng)商的集體上攻，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度持續(xù)升級(jí)。隨著技術(shù)路線(xiàn)多元化和客戶(hù)需求個(gè)性化趨勢(shì)的深化，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入更加激烈的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)階段。
