蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)正加速布局機(jī)器人賽道，從自動(dòng)化設(shè)備采購(gòu)方轉(zhuǎn)向機(jī)器人整機(jī)與核心部件的研發(fā)制造者。藍(lán)思科技近日宣布與越疆機(jī)器人達(dá)成10000臺(tái)四足機(jī)器狗組裝協(xié)議，并成為其關(guān)節(jié)電機(jī)、結(jié)構(gòu)件等核心部件的主要供應(yīng)商。這一合作標(biāo)志著這家以手機(jī)玻璃加工起家的企業(yè)正式切入“機(jī)器人鏈”，其智能機(jī)器人新總部計(jì)劃于2025年11月在湖南啟用，同步啟動(dòng)的具身智能創(chuàng)新中心將整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。

藍(lán)思科技的轉(zhuǎn)型并非孤例。領(lǐng)益智造今年6月發(fā)布“三位一體”機(jī)器人戰(zhàn)略，明確將消費(fèi)電子、汽車(chē)、機(jī)器人作為三大核心業(yè)務(wù)板塊。該公司已與智元機(jī)器人、強(qiáng)腦科技等建立合作，其伺服電機(jī)、減速器等產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段，計(jì)劃未來(lái)搭建數(shù)百條自動(dòng)化組裝線。長(zhǎng)盈精密則設(shè)立全資子公司專注人形機(jī)器人領(lǐng)域，2025年上半年海外訂單收入突破3500萬(wàn)元，深圳智能制造產(chǎn)業(yè)園預(yù)計(jì)四季度投產(chǎn)，屆時(shí)將形成6萬(wàn)平方米的專用生產(chǎn)空間。

追溯產(chǎn)業(yè)淵源，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的智能化要求催生了早期布局。富士康2011年提出的“百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃”雖未完全實(shí)現(xiàn)，但推動(dòng)立訊精密、藍(lán)思科技等企業(yè)構(gòu)建起自動(dòng)化產(chǎn)線。立訊精密自2011年切入蘋(píng)果供應(yīng)鏈后，持續(xù)投入智能工廠建設(shè)，2020年與拓斯達(dá)簽訂6.5億元自動(dòng)化設(shè)備訂單。其機(jī)器人總部基地項(xiàng)目已于常熟開(kāi)工，總投資50億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)100億元，重點(diǎn)研發(fā)工業(yè)機(jī)器人核心零部件。

技術(shù)積累正轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。藍(lán)思科技董事長(zhǎng)周群飛透露，公司已進(jìn)入北美及國(guó)內(nèi)頭部機(jī)器人供應(yīng)鏈，2025年計(jì)劃出貨人形機(jī)器人3000臺(tái)、四足機(jī)器狗超萬(wàn)臺(tái)。領(lǐng)益智造高級(jí)副總裁蔣萍琴表示，公司機(jī)加工結(jié)構(gòu)件、靈巧手零部件等已形成完整產(chǎn)品矩陣，獲得海內(nèi)外客戶硬件訂單。長(zhǎng)盈精密則將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向靈巧手傳動(dòng)件，目前供應(yīng)料號(hào)超400個(gè)，客戶包括多家知名機(jī)器人企業(yè)。

盡管多數(shù)企業(yè)未單獨(dú)披露機(jī)器人業(yè)務(wù)收益，但市場(chǎng)潛力不容忽視。摩根士丹利預(yù)測(cè)，2050年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5萬(wàn)億美元，中國(guó)預(yù)計(jì)占據(jù)30%存量。國(guó)泰海通證券研報(bào)指出，3C產(chǎn)業(yè)鏈的快速迭代能力和專業(yè)化分工模式，與人形機(jī)器人“零部件-模組-整機(jī)”的制造邏輯高度契合。這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)正在顯現(xiàn)：富士康休斯頓工廠將部署英偉達(dá)驅(qū)動(dòng)的人形機(jī)器人生產(chǎn)AI服務(wù)器，優(yōu)必選工業(yè)機(jī)器人已在富士康深圳、鄭州工廠實(shí)訓(xùn)，云智匯科技則負(fù)責(zé)其全球市場(chǎng)推廣。

部分企業(yè)選擇漸進(jìn)式布局。立訊精密在投資者問(wèn)答中表示，將持續(xù)關(guān)注機(jī)器人商業(yè)潛力，目前與多家海內(nèi)外企業(yè)建立研發(fā)合作。歌爾股份今年申請(qǐng)兩項(xiàng)機(jī)器人相關(guān)專利，涉及行走方法和語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)。這種謹(jǐn)慎態(tài)度與藍(lán)思科技的高舉高打形成對(duì)比，但共同指向同一個(gè)趨勢(shì)：曾經(jīng)的手機(jī)供應(yīng)鏈巨頭，正在為AI終端時(shí)代的到來(lái)儲(chǔ)備技術(shù)產(chǎn)能。當(dāng)機(jī)器人開(kāi)始組裝iPhone時(shí)，制造機(jī)器人的生產(chǎn)線或許已悄然運(yùn)轉(zhuǎn)。