杭州的九月，空氣中彌漫著科技競爭的火藥味。阿里與字節(jié)跳動在“AI云市場”的排位爭奪戰(zhàn)，將這座城市推向了行業(yè)矚目的中心。阿里云年度活動“云棲大會”期間，杭州蕭山機場、杭州東站等交通樞紐的廣告牌上，火山引擎的大幅廣告格外醒目，其“占中國公有云大模型市場份額46.4%”的表述引發(fā)了廣泛討論。
火山引擎的廣告策略頗為微妙。盡管未使用“最”“第一”等絕對化表述，但國內(nèi)主流云廠商約十家，其獨占近半份額的暗示，無疑傳遞了強烈的競爭信號。這種表述方式引發(fā)了行業(yè)質(zhì)疑：有云行業(yè)人士指出，火山引擎的數(shù)據(jù)基于MaaS形態(tài)統(tǒng)計，主要覆蓋閉源模型，而通過IaaS和PaaS部署開源社區(qū)下載模型的調(diào)用量未被納入，單一維度的統(tǒng)計難以全面反映市場格局。
事實上，當(dāng)前AI云市場的“第一”之爭已陷入混亂。阿里、字節(jié)、百度等廠商在不同報告和廣告中均宣稱“領(lǐng)先”，但統(tǒng)計口徑差異顯著。例如，字節(jié)火山引擎強調(diào)大模型公有云市場調(diào)用量（MaaS）第一，涵蓋其平臺上所有第三方模型及豆包模型（不含內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)用）的Token總量；阿里云則以全鏈路服務(wù)營收為標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋從基礎(chǔ)設(shè)施（GPU）到PaaS再到MaaS的完整體系；百度則聚焦“AI公有云服務(wù)市場”，包含產(chǎn)品定制和行業(yè)解決方案收入，甚至細化到“2025上半年大模型中標(biāo)項目數(shù)量和金額雙第一”。
這種分歧源于云計算市場的成熟與多元。中小企業(yè)可能按月租用虛擬服務(wù)器，個人開發(fā)者則按需調(diào)用API，而大企業(yè)需求更復(fù)雜。以火山引擎為例，其“大模型調(diào)用量”邏輯類似于外賣連鎖店——客戶無需關(guān)心后廚（模型、芯片、框架），只需關(guān)注結(jié)果（推理速度和質(zhì)量）。這種流量導(dǎo)向的策略在互聯(lián)網(wǎng)AI應(yīng)用和中小開發(fā)者中頗具吸引力，例如其強調(diào)的20-40ms吐字間隔和500萬初始并發(fā)TPM（每分鐘處理Token數(shù)），在中度場景（如文檔總結(jié)）下可服務(wù)1萬用戶。
相比之下，阿里和百度更傾向全棧解決方案。阿里云統(tǒng)計范圍涵蓋IaaS、PaaS到MaaS的完整體系，類似于功能齊全的廚房，提供從算力到模型服務(wù)的全鏈條能力。這種選擇背后是長期壁壘的考量：一位大模型推理服務(wù)工程師比喻，全棧服務(wù)如同超市，客戶購買API（杯子）時，若超市已提供完整產(chǎn)品組合（數(shù)據(jù)庫、虛擬機），遷移成本將顯著提高。數(shù)據(jù)綁定和整體解決方案才是云服務(wù)的核心粘性。
當(dāng)前AI云市場的規(guī)模仍有限。2024年5月，火山引擎通過降價引爆價格戰(zhàn)，將豆包旗艦?zāi)Ｐ蚉ro-32k降至0.0008元/千Tokens，帶動調(diào)用量從1200億Tokens暴漲至超5000億Tokens。但據(jù)2025年上半年IDC統(tǒng)計，全國大模型調(diào)用量僅536.7萬億Tokens，按定價粗略計算，全年MaaS市場總盤子約5-6億元，遠不及阿里云2024年超800億元的營收。這種差距反映了市場仍處于早期階段，各廠商策略分化明顯。
阿里云依托傳統(tǒng)云服務(wù)優(yōu)勢，傾向于通過全棧方案擴大模型服務(wù)吸引力；火山引擎作為新入局者，則聚焦GPU和MaaS的未來增長。其CEO譚待曾表示，市場空間未來可能擴大100倍——豆包大模型日均Tokens使用量已超16.4萬億，較發(fā)布時增長137倍。但阿里云在云棲大會上回應(yīng)稱，僅看公有云調(diào)用量如同“只見冰山一角”，大量企業(yè)通過私有云或本地服務(wù)器部署開源模型，這部分調(diào)用量未被統(tǒng)計。
競爭維度正從單一指標(biāo)轉(zhuǎn)向效能與服務(wù)深度。2024年價格戰(zhàn)尚能刺激市場，但2025年Token已足夠便宜，企業(yè)更關(guān)注模型效果。例如，沙利文2025年上半年報告顯示，按自研模型日均調(diào)用Token份額，阿里通義占17.7%，字節(jié)豆包占14.1%，DeepSeek占10.3%。這一數(shù)據(jù)體現(xiàn)了自研能力的競爭趨勢。
差異化成為小廠商的生存之道。2025年，月之暗面推出的K2模型針對代碼任務(wù)深度優(yōu)化，性價比突出，調(diào)用量迅速攀升；智譜則推出GLM Coding套餐，提升編程服務(wù)并發(fā)數(shù)。這些案例表明，當(dāng)無法復(fù)制大廠全棧路線時，聚焦細分場景、重新定義競爭指標(biāo)成為關(guān)鍵。商業(yè)競爭的本質(zhì)始終是客戶選擇——誰能真正滿足需求，誰就能在市場中占據(jù)一席之地。
