旭輝控股近日宣布,已與總部位于倫敦的全球投資管理機(jī)構(gòu)LMR Multi-Strategy Master Fund Limited(簡稱“LMR”)達(dá)成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,旭輝將向LMR出售1.42億股公司股份,占已發(fā)行總股本的8.24%,交易單價定為1.94港元/股,較前一交易日收盤價存在約10%的溢價,預(yù)計可回籠資金約2.76億港元。
此次股份轉(zhuǎn)讓所得資金,旭輝控股明確表示將專項用于境外債務(wù)重組及負(fù)債管理。據(jù)悉,該公司境外債務(wù)重組計劃已于6月27日正式生效,此前已獲法院批準(zhǔn)。根據(jù)重組方案,旭輝將削減約52.7億美元的境外債務(wù),折合人民幣約379億元,占其境外債務(wù)總額的66%,此舉被視為公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的重要舉措。
作為交易對手方,LMR是一家管理規(guī)模超120億美元的全球投資管理公司。該機(jī)構(gòu)表示,此次入股旭輝控股純屬財務(wù)投資行為,不涉及任何董事席位安排,也不會干預(yù)公司的日常經(jīng)營管理決策。LMR特別提到,看好旭輝旗下永升服務(wù)的高分紅股東回報策略,認(rèn)為其具備長期投資價值。
市場分析人士指出,旭輝控股通過引入國際資本,不僅為境外債務(wù)重組提供了資金支持,也顯示出國際投資者對公司未來發(fā)展的信心。此次股份轉(zhuǎn)讓完成后,LMR將成為旭輝控股的重要股東之一,但旭輝的管理團(tuán)隊和經(jīng)營策略預(yù)計將保持穩(wěn)定。











